Conseil en gestion patrimoniale

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentiel.

 

Réaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.

 

Les exigences que requiert la gestion d'un patrimoine sont de plus en plus nombreuses.

 

C'est pourquoi un conseil patrimonial solide et expérimenté nous semble indispensable à délivrer un bon conseil pour gérer un portefeuille ou une stratégie sur un terme plus ou moins long.

 

La formation et les expériences que nous tirons de notre activité d'expertise nous sont alors d'un grand secours.

 

Nos services

  • Audits patrimonial
  • Analyses des situations personnelles, profesionnelles et familiales.
  • Conseil en terme de transmission.
  • Mise en relation avec les professionnels juridiques
  • Mise en place et organisation de stratégie patrimoniale et suivi sur le terme 
  • Conseil en matière de solutions
  • Etude sur les Droits de succession
  • Conseil dans le cadre d'une création ou d'une cession d'entreprise

 

 

Votre interlocuteur :

François VINCENT

L'INFO DU MOIS 

La Loi PINEL est reconduite pour 4 ans mais le projet de loi de finances 2019 introduit une modification.  En effet, il ne sera plus possible, à partir de janvier 2019 de louer à ses ascendants ou descendants. Une modification importante qui pourrait faire évoluer les motivations des investisseurs qui porfitaient, à point nommé, de cette opportunité pour aider leur enfant notamment à trouver un hébergement pendant leurs études. A suivre. 

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