OPTIPATRIMOINE ASSET MANAGEMENT

Optipatrimoine Asset Management :

Conseiller en Investissements Financiers :

au service de tous nos Clients.

 

Le groupe Optipatrimoine développe ses activités auprès de clients désireux de créer un patrimoine

autour d'actifs financiers de qualité et de partenaires

de gestion de fonds de référence.

 

Agréé auprès de l'AMF en notre qualité de Conseiller en Investissement Financiers, adhérent de l'association La Compagnie des CGP-CIF, référencé à l'ORIAS, nous sommes dédiés à vos besoins

 

Nous pouvons vous accompagner dans l'organisation de votre patrimoine financier :

- contrat d'assurance vie, 

- plan d'épargne en actions

- plan d'épargne retraite (PER)

En recherchant les meilleurs supports, en adéquation avec vos attentes et vos valeurs,

Pour transmettre,

Pour optimiser votre fiscalité

Pour générer des revenus 

 

Optipatrimoine vous propose :

- Prise de contact et suivi de rendez vous

- Gestion et suivi dee votre allocation,

- Sélection des supports en relation avec les experts financiers du cabinet

- Recherche de supports spécifiques, correspondants aux objectifs et aux attentes de nos clients

 

Un monde de services et d'accompagnement adapté vos besoins !

 

l'EIRL Optipatrimoine est une filiale du cabinet Fidès - Com'Invest

Vos contacts au sein de Optipatrimoine :

Placements financiers : François VINCENT : 06 80 47 01 81          f.vincent@optipatrimoine.fr

Immobiliers (SCPI / OPCI...) Pascal MATTÉOTI : 06 34 23 16 26.  p.matteoti@optipatrimoine.fr

 

 

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